メンバー紹介

コンサルティング実績

弊社は、会社再建の仕事を得意分野としていますが、その他にも各種のコンサルティングを実施しています。クライアントとの守秘義務の関係から会社名等は出せませんが、差支えのない範囲で弊社コンサルティング実績を紹介します。

M&Aスキーム策定

事例:A社
(スーパー銭湯)
地権者と許認可、複数の債権者がからむ複雑なM&Aに、セルサイド(会社)側で参画し、M&A全体のプロジェクトマネージを行いました。事業の分析、事業価値算定、譲渡スキームの提案・検討を実施し、会社分割スキームにて混乱なく新しいオーナーに引き継ぎました。
会社分割スキームは、債権者保護手続等が原則として必要なため、交渉妥結から数ヶ月かかるのが通常ですが、あらかじめ受け皿会社を設立し、事業を移転させておくことで、スピーディにクロージングすることができました。
事例:B社
(電機機器製造)
海外工場を含む大規模企業グループの株主側として参画し、弁護士事務所と協力してM&Aスキームの策定、事業価値算定を実施。為替、外為、国際税務のからむ難易度の高いスキームを少人数でまとめあげました。
偶発債務が数億円単位で発生しうる事業であったため、特殊なスキームを考案し、複数国にまたがる税務リスクを軽減することに成功しました。
その他対応した業種 消費者金融、リネン業、アパレル(婦人服)、太陽光、飲食業、結婚式場、旅館業、製造業等

財務デューディリジェンス、事業価値算定

事例:C社
(消費者金融)
消費者金融の小口債権を統計的手法により評価。M&A価格交渉の基礎となる資料の策定支援を実施しました。小口多数の無担保債権であったため、債権劣化を独自モデルでシミュレーションした上で、複数のストレステストパターンを取り入れて評価しました。
事例:D社
(アパレル)
中年女性向けアパレル事業の買収のため、譲り受け側として財務アドバイザーに就任し、事業価値算定を実施しました。ターゲットとなる年齢層の人口動態調査、マーケットデータ、類似業種の財務データなどから今後の売上を予測し、買収価格交渉の基礎となる事業価値を算定しました。
その他対応した業種 教育事業、広告代理店、マンションデベロッパー、不動産管理会社(プロパティマネジメント、アセットマネジメント)、太陽光発電、地熱発電、風力発電、温熱ヨガ運営会社、アパレル、ITシステム(ソフトウエア開発)会社、運送業、製造業等

事業計画/弁済計画の策定支援(計画の検証も含む)

事例:E社
(卸売業)
金融機関への支援要請のため、事業計画を策定し、実現可能な経営再建計画を作り上げました。特殊な業界であったため、過去の自社データから統計的手法を用いてベースとなる売上を予測し、為替や市場の動向を加味して、今後10年間の収益計画を策定。それをもとに複数の金融機関が納得するようバランスをとった返済計画を策定しました。
その他対応した業種 建設業、不動産業、自動車ディーラー、繊維業、海運業、製造業等

不正調査

事例:F社 工事現場所長による経費濫用、資金横領の原因分析、同様事例の調査に参加。帳簿調査、ヒアリング等で全容を解明するとともに内部統制上の不備の指摘、再発防止策を提案しました。
事例:G社 文具卸の営業部長が納品伝票を偽造し、商品を横流しして横領した案件の実態調査を保険会社からの紹介により実施。帳簿、伝票を分析し、不正手口の解明と横領金額の算定をするとともに、ヒアリング内容との矛盾点から、新たな不正も発見しました。

事業価値評価・株式評価

事例 M&Aの売り手側、買い手側における事業価値・株式評価や、破産会社の破産前事業譲渡の対価の妥当性の検証、買取請求価格の検証等を行っています。
対応した業種 建設業、不動産業、小売業、繊維業、製造業等

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